美股ETF:XLY 美國非必需消費類股ETF


Ø   這檔ETF追蹤S&P裡的非必需消費股,採市值加權的方式,將持股分散在81個公司,這些消費股包含零售商、餐廳、媒體、服飾及奢侈品。
Ø   這種非必需消費股受景氣波動影響很大,原因無他,當景氣不佳時,沒有必要的消費會被減少。
Ø   相對的,當景氣看好時,非必需消費股的基本面回升速度就會很快。
Ø   前十大持股包含CMCSAHDAMZNMCDNWSATWXFSBUXLOWTGT等。
Ø   由於是市值加權,許多小股票的影響係數很低,如WPO, Urban Outfitters URBN, Abercrombie & Fitch ANF, and GameStop GME 等。
Ø   管理費該檔為0.18%,也是競爭的ETF中最低的一檔。
Ø   其他競爭ETF中,投資組合較為分散的為VCR,分散投資在371家公司,且管理費率也低至0.19%
Ø   此外,若是非常看好車市,可以選擇RXI.us,這檔前10大持股包含TMDaimlerHonda,美國本土車廠福特為其第11大持股
Ø   比較績效來看,長期績效最好是XLY,因為管理費略低於VCR,而RXI表現最差,原因就是車市不好影響很大,若看好車市復甦,RXI應優於其他,雖然今年以來RXI相較於另外兩檔,漲幅仍不明顯。

留言

這個網誌中的熱門文章

Andy's ETF觀點:定期定值-一個超越定期定額的投資方法

定期定值的更新、自問自答、定值再平衡法