ETF商業模式近期的發展跟及6/27活動報名表


各位顧問好,
經過這一段時間的努力,ETF衍生的商業模式有了更進一步的發展,原本從工具發想,到投資的運用,再到商業模式的探討,跟現在已經有幾個實例完成或在進行,我彙整如下,希望有志者,一起協助研究:

n   工具的發想:某顧問針對ETF定值投資,給予了一個精進的想法,既然ETF本身是有收益率的資產,透過”較長周期”如季度的調整+較短週期的加碼或減碼機制,”預期”可以增加收益,這個投資機制,我將跟幾位投資種子,希望找到一個報酬率更高的方法,來探索這種方式的績效狀況是否真如預期

n   系統的開發:我需要開發一個”對顧問’系統,我已有一個系統開發的草稿,希望可以在網路上抓取ETF價格,即時更新,推算定值調整金額,產生對帳單,投資組合報告等,希望有能力的人來幫我想辦法,這個系統的初步想法(100%完成),如附件檔案

n   投資種子的訓練:(確保以下真的可行,我將擇時製作範例給各位參考)

u  已有顧問跟我討論訓練方式,我的想法是”作中學”,顧問去找案例,跟客戶提收費項目,Andy負責之後的報告產出,可以服務的項目包含共同基金或個股診斷,,各位可以參考收費項目,希望作幾個案例之後,可以讓顧問自己上手
u  種子也提到希望學會如何對其他顧問上課,Andy的想法是,種子開課程名稱給我,我製作PPT,教會種子後,種子去教顧問

n   商業模式1.0
u  顧問提到比較常用的是中泰跟安聯,且對主動型共同基金還是費率較為便宜,(雖然我還是覺得1.0的投資型保單費率偏貴),我還是會整理1.0的投資型保單中去挑選五檔基金,希望各位還是可以透過幾檔主動標的+正確資產配置觀念+正確投資做法,給予客戶投資指引!!2013/6/27()中午ETF投資種子召集令的主題,報名網址如下:
n   商業模式2.0
u  宏觀已在2012將開始跟客戶獨立收投資管理費,主要工具為共同基金,平台為投資型保單,透過配置的角度+小部分的調整,幫客戶創造投資收益.這個部分,我將於7月份安排某一天晚上跟各位分享
u  亦有顧問以海外券商為主要平台,獨立跟客戶收費,目前業務還在醞釀中,不過我已經看到了蠻完整的介紹海外ETFPPT,這個部分,我會找Taylor分享,各位亦可以直接跟Taylor聯繫
n   商業模式3.0
u  將於6/27晚上(不要懷疑,剛好是同一天),請美好人生來分享,各位可以點選連結報名
時間:2013/6/27() 下午7:00~9:00
收費:TFPA台灣理促會會員免費,非會員現場繳交場地費200
地點:『衡陽財經大樓』衡陽路3611樓之8(圓富訓練中心)(台北金融研究發展基金會斜對面)
捷運:台北車站或台大醫院站附近,公車站名:『二二八和平公園』
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1822220247257276287513621640835938、信義幹線、重慶幹線

u  之前提到的3月底已進場的慈善基金,將於近期提供6月底將屆的”定值”調整狀況給各位參考

n   商業模式4.0
u  4.0屬於投顧或投資基金的版本,目前尚未有進展,但誠摯歡迎各位投資顧問前輩提供想法

  過去有關商業模式跟內容,各位可以到TFPAAndys Blog的網頁瀏覽跟下載
l   有關定期定值的檔案,各位若附件開啟有困難,可以透過點選連結下載





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