7/25投資種子召集令分享及8/8活動預告

各位顧問好,

先分享7/25投資種子召集令的內容,

1.   媒合創業合作:
在召集令聚會之前,我們組織了一個快速的媒合,由兩位CFP談論有關將彼此的投資能力
跟通路能力進行結合,這個投資專業的CFP,背景是保險出身,但是具有投資專業,因此也
了解保險公司的生態,而令一位CFP的公司則積極要從傳統的保經業務,再發展財富管理
業務,希望有機會可以互相結合,發揮綜效

2.   投資做法分享:Andy分享有關資產配置的作法,

n   “資產配置”的概念本身不是追求最高報酬,而是在一個較有系統,框架,波動性較
小的做法,尋求穩健的報酬率

n   資產配置的概念是一種全市場投資+”買黑賣紅” 的做法,包含股債平衡,跟定期定
額或定期定值都是一種”買黑賣紅”

n   ”買黑賣紅”雖然違反人性,但卻是一種有效的”指數型”投資作法,指數型不會有
地雷股,且透過有效的定期定值(適用累積階段的年輕人),或股債平衡(適合已有一大筆
投資資產的客戶)

n   Andy希望開始建立模板的投資資產組合,開始追蹤幾個模擬的投資績效,這樣的做法
讓“資產配置”的報酬率可以”講清楚””說明白”,” 容易實踐”

n   這樣的投資組合將會是三個ETF投資組合(分成積極,穩健,保守)跟一個定期定值的
投資組合,這個投資組合將放在google Finance 上面,讓各位只要取的GMAIL的帳號密
碼,就可以在PC,NB,甚至APP都可以login 之後,Download到APP裡面

n   有一個APP是
<https://itunes.apple.com/us/app/real-time-stock-tracker-+alert/id517166254?
mt=8
> Real-time Stock Tracker,可以在APPLE store 跟Android 下載,
我已註冊一個 GMAIL帳號,供各位很快速追蹤這些投資組合,若您有需要這個帳號,請點選以下問券 
https://docs.google.com/forms/d/1E1oA8nerDpBKS28aaObpCUk-swxlRXVGSvd28CS9Jnw
/viewform?edit_requested=true


n   點選完問券之後,您將會得到帳號,可以到google Finace上面或者download APP使
用,目前僅有一個簡單的投資組合,未來將會有三個ETF的投資組合,跟一個共同基金的投
資組合,希望可以幫助各位(或客戶)開始建議一個完整,正確的投資組合


3.   創業構想分享:CFP KC分享


n   CFP KC提出其商業構想,尋找合作夥伴,商業構想如下圖,
0 (576×346)

n   KC希望整個商業模式環繞在ETF+定期定值+股債平衡+保險顧問+客戶的關係,將市場
上沒有被好好管理的保單,以一個系統化的做法來管理,現場許多顧問都回應,確實有許
多保單都不知道如何管理

n   更積極的一位CFP也表示,可以將自己的客戶案例分享出來,透過股債平衡跟持續追
蹤的方式,幫客戶好好管理投資資產

n   我認為現在最重要的就是實踐過去半年來,我們已經累積的被動投資+股債平衡+定
期定值的做法,各位可以開始實踐,不管是客戶部位還是自己的投資,都可以開始規劃進行

n   如果各位仍有猶豫,可以下載google Finance上的portfolio,開始觀看這個
portfolio的投資績效,希望可以讓各位更有信心

最後2013/8/8將會如期在相同地點-哲園商務旅館12:00舉辦投資種子召集令,下次的主題將會是:如何開始追蹤這些模板的資產組合
各位可以點選連結報名
https://docs.google.com/forms/d/1UUmW2Ohca6-nZcVuao65ZIzXXysuzAQzsiATz6IYp5w

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