文章

目前顯示的是 十月, 2013的文章

20131031指數成份股變更:

指數成份股變更: AOS加入 S&P 中型400,取代SKS 但KORS加入S&P 500,取代NYSE,進度DELAY,主要原因是NYSE 與ICE的合併案進度延誤,需等待合併案進度確立後,才會有進一步通知

Twitter 報紙報導

圖片
---------- 轉寄的郵件 ---------- 寄件者:" anddi.liao@gmail.com " < anddi.liao@gmail.com > 日期:2013/10/28 下午3:52 主旨: 收件者:"anddi. liao" < anddi.liao@gmail.com > 副本: 從我的 HTC 寄出

避險基金的ETF

圖片
部份原文摘錄自 財子學堂 - 拼圖客 的文章 避險基金ETF 投資 n    透過 ETF 追蹤避險基金投資: n    在美國,有許多大咖的基金經理人,許多投資人都追隨這些基金經理人去作投資,這些大咖包含巴菲特,索羅斯,伊坎(如下圖),而除了這些以外,也有很多大咖,A咖,B咖,當然也包括了一些避險基金的經理人,許多投資人都追隨這些基金經理人去作投資,每到美股季報期間,麥道森的其中一個興趣就是研究跟投資美股的財報,其中也包含追蹤以上這幾個大咖的持股狀態 n    這種追隨不是一種有效率的作法,如果可以把巴菲特或索羅斯請到你家當做基金經理人,那該有多好!!上次已經提過了一個回購指數的 ETF : PKW.us n    如果你還想追隨其他大咖,你也可以看看這檔績效好到不可思議的 ETF : GURU n    GURU 這檔 ETF 代號很好記, GURU 就是大師的意思,我們來看看這檔 ETF 的基本資料 n    透過 MONEYDJ 或 XQ 都可以看到這檔的一些訊息 n    規模不算太大,但折溢價沒問題,費用中等 , 日成交量在 100 ~ 1000 萬美金之間 n    年報酬: 36% ,這個很驚人 n    請到你家當經理人:若投資 100 萬美金,相當花 USD7500 元 / 年請一個經理人 ,如果投資 1 萬塊美金,每年只需 75 元經理費,在加上在 ETRADE ,居然還是免交易手續費 * 補充:麥道森認為美股券商都差不了太多,且低手續費往往只是鼓勵你交易,如果是買到對的 ETF , Buy and Hold 絕對比頻繁交易好 n    追蹤誤差(如下圖):追蹤誤差很小,大多在 1 %以內,此外,這是一檔 ETF ,採用完全複製法,因此不會有信用違約風險 n    持股狀態:平均權重,權重都在 1.6 ~ 2 %之間,共 54 支成份股個想法,最高報酬率在 -40 %~ +200 %之間,成份股績效波動很大,其中包含網路股 P, 教育股 EDMC, 能源股 , 價值股 , 小型生技股 , n    大咖的想法:看完全部持股之後,麥道

ETF實驗基金來了

圖片
各位顧問好 經過十次的聚會,以及不同型態的組織聚會,我們對 ETF 已經有了初步的認識,為了讓產品有更多的認識,我們產生了一個瘋狂的想法, 「成立一個 ETF 實驗基金」 以下是這個實驗基金的具體一些想法   l    目的:從實驗到客戶資金,從體驗到集合團隊,之後採用商業模式 1.0 ~ 4.0 甚至 5.0 等,影響客戶,市場,改變 hot sell 的陋習 n    親身體驗:目前許多顧問在 ETF 投資理財的進展是不一的,有人還在問開戶,有人已經在推薦客戶,我們希望一次把所有人相關顧問都拉到同一個起始點,直接體驗,實驗,從開戶,下單,投資組合波動,股債平衡效果,手續費及交易稅,每年報稅,資金提領等等的所有問題 n    集合力量:每次聚會上課都只有一部份人,透過實驗基金,將大家連結起來 n    親身實驗:講了很多 ETF 的好處,客戶也會問題投資實際績效如何,透過這個基金,開始實驗 n    建立名譽:有實驗基金,未來對外可以建立 reputation , Track Record ,每個參與的人,都是投資決策的一部份(投資具體做法之後分享) l    資訊發表:     n    每季度出具報告,交由各位檢視 l    投資單位: n    符合資格:您必須是 TFPA 的會員,我們不對非特定人開放,若要加入會員,可以點選連結,您若是非 CFP 或您是公司,亦可加入贊助會員 n    投資單位:每人新台幣 5 萬元 n    投資期間:不長於 5 年 n    資金取回:經股東決議(採公司法決議方式),解散投資公司後取回資金 l    投資做法: n    使用平台:海外券商,目前候選名單為 Firstrade ( 10 支 ETF 免手續費), Charles Schwwab (免手續費大多是較適合投機的 ETF ,免手續費不含 vanguard 及 ishare ), TD America(101 支 ETF 免手續費,不多 vanguard 及 ishare 免手續費 ) ,使用何家券商,最後決定前會出具報告給各位!! 補充:對一個中長期採用資產配置+股債平衡的投資組合,調整的次數很少,舉例