Fwd: 實驗基金專案update及CFP公益信託專案規劃



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各位顧問好,您是我認識相當有執行力的顧問,我希望邀請您參與CFP公益信託的專案規劃,希望可以透過各位精英的集思廣益,來創意、執行這個專案!

時間:5/2/2014(五) 中午12:00開始
地點:台北市信義區松勤路9號B1會議室
地址:台北市信義區松勤路9號B1會議室
特助聯絡電話:JEAN 0985-551-660
場租費用1小時100元(場地費共兩百由到場的人共同分擔)
當天中午未供餐煩請自行帶午餐(以簡單的輕食為主)前來


2013年年底發起的實驗基金專案,運作狀況十分良好,甚至部份成員表示,希望再引薦其他成員參加ETF實驗基金專案,由於針對該專案僅為針對特定人發起、以實驗為主且當時該專案就已經討論過,為免計算繁複,因此設立後,不再接受新的投入。不過錯過該專案的顧問,其實也可以自己發起一個實驗基金或者其他專案。

如果說實驗基金專案是商業模式2.0,CFP勞動力公益信託的專案則是ETF商業模式的3.0模式。以下僅簡單羅列一些要項,是一張白紙,各位顧問可以認領後,自己在上面畫出精彩的圖像!


該專案精神如下:
共享、互利,鼓勵CFP顧問或其他週邊一同經營信託工具!
透過該信託,打破公司間、法令間的藩籬,創造金融業內或獨立執業者共同的天空!

該專案參加資格:必須是TFPA會員,非CFP亦可加入會員!

該專案的目的如下:
供各位顧問實際理解公益信託的規劃
公益信託提供監察人、諮詢委員等不同功能的職務,直接提供各位實際參與公益信託的執行!
該公益信託主要提供CFP人才養成的相關資金及資源
該專案亦可提供優秀的顧問許多上課、培訓的機會
本專案亦可考慮提供慰問金或獎勵金,提供符合條件的優秀CFP、候選人或其子女(是否符合主管機關規定)
本專案若資金安排許多,亦可安排一個中期的理財目標,透過指數化投資方式完成一個較大的捐助計畫!


該專案的分項工作方式如下:
商業模式設計:可由外部熟悉商業模式安排者,如創投、創業家、社會企業顧問(胡、社企流、surge、活水…等)、勞動力主管機關作為顧問或指導
信託設立細節規劃:可以由已執行過信託規劃的顧問來規劃
資金募集:目前已有CFP顧問KEN。初步的種子基金將由ken募集完成!
捐助項目安排:初步可分為教育訓練(對金融顧問)、舉辦研討會(對不特定人)、理財講座、資格認證、獎學金、慰問金、媒體發布、以捐助資本方式投資在cfp的新創公司…等
媒體廣告:公益信託若核可,可以接受外界捐款,可安排固定的人,定期提供資料,向社會大眾推廣。

公益信託與協會:寫到上面的分項工作,看起來公益信託與協會似乎很相似,但麥道森認為有幾點不同
商業模式:協會不是商業模式、但公益信託是。公益信託是一個金融工具,且各位顧問可以藉由擔任信託監察人或諮詢委員,得到穩定的收入。
多方關係:協會通常是凝聚一群相同方向或特質的人,但公益信託是一種多方關係的結合。有委託人、受託人、信託資金支用、受捐助人、資金運用
名詞不同:在這個社會上,某些人對某些名詞具有特殊的情感。
數量不同:協會很多,但公益信託很少。
議題明確:該公益信託主要以培育勞動力,如果運作順利,未來各位可以幫各行各業規劃不同的勞動力公益信託…等


以上主題,各位若有興趣,可以線上登記報名,網址如下:
   
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